Tel: 913 636111 | Email: jm@eafimateo.es
    Tel: 913 636111 | Email: jm@eafimateo.es 

Tarifas

  • Asesoramiento continuado en inversiones

Propuesta de un Plan Personalizado de Inversión, compuesto por una cartera modelo de inversión con instrumentos óptimos para su objetivo de rentablidad y su perfil inversos, tal y como están previstos en la Ley del Mercado de Valores. 

 

Seguimiento de las recomendaciones de inversión durante un periodo anual renovable, con envío periódico de información sobre su evolución, así como con cambios posibles en las mismas, por la evolución de los mercados.

 

  • Asesoramiento puntual en inversiones.

Propuesta de un Plan Personalizado de Inversión, compuesto por una cartera modelo de inversión con instrumentos óptimos para su objetivo de rentabilidad y su perfil inversor, tal y como están previstos en la Ley del Mercado de Valores. Sin seguimientos, al consistir en un servicio de recomendación puntual. Se recomienda volver a solicitarlo después de un periodo razonable.

 

1-Tarifa sobre el valor de la cartera y objetivo rentabilidad (recomendado para carteras a partir de 50.000 Euros):

 

  • CONSERVADOR

0,25% tarifa fija anual + 0,25% si se cumple el objetivo rentabilidad IPC + 2%

  • EQUILIBRADO 

 0,50% tarifa fija anual + 0,50% si se cumple el objetivo rentabilidad IPC + 4%

  • DINÁMICO

 0,625% tarifa fija anual + 0,625% si se cumple el objetivo rentabilidad IPC + 6%

  • ARRIESGADO  

0,75% tarifa fija anual + 0,75% si se cumple el objetivo rentabilidad  IPC + 8%

 

 

 

 

 

Nota legal: El objetivo de rentabilidad no supone un contrato a éxito ni se puede considerar garantizado.

 

La facturación se realizará en el momento de aceptación del presupuesto para asesoramiento puntual y trimestralmente si es continuado.

Valor IBEX35

Mercado Continuo